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大股东惜售预示股市转暖

发布时间:2021-01-07 13:49:08 阅读: 来源:盆景厂家

大宗交易

折价率降至3.5%

9月以来,沪深两市大宗交易的折价比例明显收窄。据财汇金融分析平台数据统计,9月以来,两市大宗交易的成交额为27.11亿元,对比二级市场21.09亿元的收盘价,折价率仅仅只有3.5%,创下年内新低。对比前两个月数据,今年7、8两月,大宗交易平台折价率分别为7.36%和5.08%,远远高于目前的折价率;即使以今年前8个月的数据来看,其941.92亿元的成交金额,对比二级市场996.94亿元的收盘价,折价率也有5.52%。

值得一提的是,在此前几个月,大宗交易平台上时常可见超高折价个股,如8月22日,国星光电(002449)在大宗交易平台以20.01元成交了83万股,相比当日收盘价24.45元折价18.16%;7月19日,康得新(002450)以20.08元的价格成交277万股,相比24.1元市场价折价16.68%;7月15日、7月11日,农产品和永太科技(002326)两只个股的折价率也高达16.94%和18.17%。然而这种现象在9月的大宗交易平台,已基本销声匿迹。本月以来,大宗交易折价率最高的个股是亿纬锂能(300014),相比当日收盘价17.81元,折价率也仅有15.83%,而这个水平在今年前几个月基本排不上号。而大部分个股如兖州煤业(600188)、友谊股份(600827),折价率都在3%左右,即使是包括三泰电子(002312)、联信永益(002373)和爱仕达(002403)等中小盘股,折价率也多在4%~5%之间。

实际上,不仅是折价率在降低,9月大宗交易成交额同样创了年内新低。本月共成交146笔大宗交易,累计成交2.39亿股,成交金额27.11亿元,环比下降近五成。对比前两个月数据,今年7、8两月,大宗交易平台分别成交129.33亿元和128.73亿元;如今,9月已经过半,大宗交易成交额却只有前两个月的两成,实在是有些冷清。

大盘蓝筹股频现溢价交易

随着股改的整体完成,以及大量首发股票的原始股到期解除限售,A股市场的流通盘越来越大,大宗交易逐渐成为了大小非股东套现的主要渠道。不过,近来大宗交易市场的焦点并不是减持,而是大量蓝筹股出现了集中的溢价增持。

9月1日,农业银行(601288)四次出现在大宗交易平台上,以2.69元的成交价交易了3714.86万股,而当日农行二级市场上的收盘价仅为2.6元,也就是说接盘方溢价3.46%完成交易。9月2日,农行再度上榜,交易价仍然是2.69元,但当日农行收盘价下跌到了2.58元,这也就意味着当日溢价率达到了4.26%。从交易双方信息来看,抛盘方均来自光大证券(601788)股份总部,而接盘方则颇为驳杂,分别有方正证券(601901)北京和平里东街营业部、华西证券杭州学院路营业部、海通证券(600837)杭州解放路营业部、以及长江证券(000783)大庆东风路营业部。

如果往前稍微追溯一段时间,则蓝筹股的溢价成交更为明显。在8月底到9月初的一周时间里,大宗交易成交的77只股票中,有21只为溢价成交。溢价成交的股票几乎全部是大盘蓝筹股,仅“中”字头的股票就多达5只,分别为中国南车(601766)、中国北车(601299)、中国银行、中国建筑和中信证券(600030);而包括交通银行、招商银行、海通证券、兴业银行(601166)在内的金融股,无疑成为溢价成交的主角。其中,兴业银行成交共计80万股,成交额1843.11万元,溢价率达到了9.21%;中信证券成交金额超过了1亿元,溢价率为9.13%。除了金融股之外,其他行业的蓝筹股也纷纷出现了溢价成交,包括西山煤电(000983)、华电国际、杭钢股份(600126)、申能股份(600642)、大同煤业(601001)、国电电力(600795)、宁波港(601018)等。

数据同时显示,自8月底开始,部分机构开始趁低吸盘。8月31日,申银万国两家营业部总计抛出亿通科技(300211)47万股,接盘方为一家机构专用席位,以2.72%的折价率成交了1175万元;9月1日,德邦证券上海浦东南路营业部抛出爱仕达190万股,机构席位以4.87%的折价率接盘,成交额高达2337万元;9月6日,华泰证券(601688)海门解放东路营业部又抛出120万股科伦药业(002422),机构席位再以6.57%的折价率接盘,动用资金7080万元。

A股前路

依然艰辛

市场分析认为,9月限售股解禁数量较此前8个月明显减少,是大宗交易萎缩的主要客观原因。与此同时,股指的连续下挫,也使得股东惜售心理加浓,导致大宗交易清淡。

一般来说,股东惜售和增持,都被视作大盘见底的信号之一。回顾大盘去年11月之后的那波跌势,沪综指从3186.72点回落到今年1月25日的2661.45点,在此3个月中,大宗交易成交额分别为242.89亿元、163.88亿元和78.60亿元,折价率则分别为6.01%、6.73%和5.57%,成交额和折价率也都呈现递减态势。与之对应的是,在今年1月大宗交易成交意愿降至冰点后,大盘开始止跌回升,并在3月份站上3000点关口。

由远及近,目前大宗交易情况和当时极为相似,眼下急速冷却的大宗交易,是否也预示着大盘反弹已经渐行渐近?

在分析人士看来,由于股东惜售并不是大宗交易清淡的唯一原因,因此并不能说明大盘情况将会转暖。恰恰相反,“目前系统性风险还未释放,市场对后市的判断也有很大分歧,之前在大宗交易平台从事中介套利的买方资金明显有所退缩。”据透露,在大小非解禁的产业链上,有一个参与主体不容忽视,即专门承接解禁股然后再转让以获取差价收入的买方机构,他们倒手解禁股便能做到数亿利润。不过,暴利行业也难挡股市萎靡的冲击,如今这种转手买卖已不太方便操作。“市道好的时候,大小非要价一度逼近9.8折,但是现在受大市影响,大小非解禁股平均折扣率差不多降到了9折左右,最高不超过9.5折,最低折扣甚至只有8折多”,也就是说,这些“过桥”资金从事中介的套利空间已经很小,“部分套利的买方资金现在已经逐渐淡出”。

该分析人士表示,大宗交易平台出现了明显分歧,一方是大小非不愿贱卖,而另一方是接盘资金这个价位却还不敢买,而这恰恰代表了市场目前对后市的不同判断。而从目前机构观点来看,欧债危机再次升温,全球市场方向如何还是未知数;市场提准和加息预期也依旧存在,A股在内忧外患背景下,前路仍然十分艰辛。

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